> O primeiro passo é diagnosticar o perfil do cliente, o que inclui entender a composição de seu patrimônio, suas necessidades presentes e futuras, seu estilo de vida, suas prioridades, além de seus objetivos de curto, médio e longo prazo. 

> Segundo passo é planejar uma estrutura de alocação que considere globalmente aspectos como eficiência fiscal e exposição a riscos. Sempre levamos em contas as perspectivas para o cenário econômico futuro e a adequação desta alocação ao perfil do investidor. 

> Terceiro passo é a construção do Portfólio, de acordo com a Politica de Investimento elaborada, diversificando os investimentos por estratégias. Este processo utiliza sistemas de construção de carteiras eficientes, observando o cenário econômico atual, e os riscos associados.  

> Quarto passo é fazer a gestão discricionária de parte da carteira do cliente, assim como poderá alocar parte do capital em fundos próprios. Dentro do processo de Alocação e Gestão, e sempre respeitando o plano de investimento.

> Quinto  passo é entender que a efetiva Gestão de Patrimônio é um processo contínuo e diligente, com monitoramento e ajustes constantes. De tal forma, permanecemos atentos a possíveis mudanças na Vida Financeira do cliente ou na realidade sócio-econômica do país, a fim de atuar de forma ágil e eficaz.